Wagner komponierte mit zwanzig Jahren seine erst vollendete Oper "Die Feen". Diese romantische Oper hat folgenden Inhalt: Prinz Arindal liebt die Fee Ada. Um sie zu bekommen, muss er sich schwersten Proben unterziehen. Aber er kann die Proben nicht bestehen und Ada wird zu Stein. Die Lösung von Adas Versteinerung gelingt am Ende durch die Kräfte seines Gesangs.

Im 1. Akt singt Gernot, Arindals Diener, eine Romanze über die Hexe Dilnovaz. Es handelt von der häßlichen, bösen Hexe Dilnovaz, die sich durch einen Ring am Finger höchste Schönheit verschaffen kann. So täuscht sie einen König, der sie zu seiner Gemahlin macht. Als er sie aber in den Armen eines anderen überrascht, schlägt er nach ihr mit dem Degen und trifft sie am kleinen Finger, an dem sie den Ring trägt. Daraufhin verwandelt sie sich wieder in ihre häßliche, alte Gestalt. Gernot versucht mit der Romanze, den Prinzen Arindal davon zu überzeugen, dass Ada nichts anderes als eine böse Hexe ist. Die Anfangstakte der Romanze von der bösen Hexe Dilnovaz werden mehrmals, rhythmisch und harmonisch abgewandelt, als Hexenmotiv zitiert.

Im 2. Akt muss Arindal seinen Schwur halten und er darf Ada niemals verfluchen, was auch geschehen werde. Vor den Augen Arindals lässt Ada ihre gemeinsamen Kinder in einem Feuerschlund verschwinden. Arindal muss hilflos zuschauen. Zudem kommen Krieger herein, die von der endgültigen Niederlage von Arindals Heer berichten, herbeigeführt durch eine bewaffnete Frau namens Ada. In Arindal steigt der Zweifel an Ada auf und das Hexenmotiv aus Gernots Romanze erklingt wie ein Leitmotiv. Über diese Szene schrieb Wagner in "Mein Leben": "Unter dem Zusammenwirken aller Schrecken gerät Arindal in den Wahn, bisher von einer bösen Zauberin verführt worden zu sein." Arindal ist überzeugt, dass Ada eine Betrügerin oder eine Hexe ist. Er verflucht Ada schließlich und versagt bei seiner Probe. Diese Szene ist der Höhepunkt der ganzen Oper.

Das Hexenmotiv ist in dieser Oper eine der eindrucksvollsten Melodien. Wagner hat dieses Motiv sehr effektvoll eingesetzt. Gernots Romanze hat Ähnlichkeit mit Sentas Ballade im "Fliegenden Höllander". Wagner sagte, er hätte vor der Ausführung des "Fliegenden Höllanders" zuerst die Ballade der Senta entworfen: "In diesem Stücke legte ich unbewußt den thematischen Keim zu der ganzen Musik der Oper nieder." Das Hexenmotiv in Gernots Romanze kann man auch als wichtigen Keim zu der ganzen Oper betrachten. Das wagnersche Leitmotiv beginnt schon mit den "Feen".